预设组合策略
Zanbara 提供专业设计的预设组合，经过历史数据回测验证，适合不同风险偏好和投资目标的用户。
组合列表总览
快速选择指南
根据风险偏好选择
风险测评：回答以下问题
Q1: 您能接受的最大亏损？
A) 5% 以内 → 市场中性对冲
B) 15% 以内 → 稳健型组合
C) 30% 以内 → Solana 生态组合
Q2: 您的投资经验？
A) 新手（<3个月）→ 稳健型组合
B) 中级（3-12个月）→ Solana 生态组合
C) 高级（>12个月）→ 市场中性对冲（需要理解对冲逻辑）
Q3: 您的投资期限？
A) 长期持有（>6个月）→ 稳健型组合
B) 中期持有（1-6个月）→ Solana 生态组合
C) 灵活（随时调整）→ 市场中性对冲根据市场环境选择
🐂 牛市环境（市场持续上涨）
推荐: Solana 生态组合
理由: 高风险高收益，充分享受牛市红利
🐻 熊市环境（市场持续下跌）
推荐: 市场中性对冲
理由: 多空对冲，降低整体风险
🦀 震荡市场（横盘整理）
推荐: 稳健型组合
理由: 平衡配置，适应多种行情组合详细说明
1. 稳健型组合
适合人群：新手交易者、保守投资者、长期持有者
资产配置：
BTC-PERP: 50% (2x 杠杆, 多头)
ETH-PERP: 30% (2x 杠杆, 多头)
SOL-PERP: 20% (2x 杠杆, 多头)核心逻辑：
配置主流加密资产，流动性好
低杠杆（2x），降低风险
按市值加权，BTC 占比最高
历史表现（2024年回测）：
年化收益：21.3%
最大回撤：-11.8%
夏普比率：1.85
胜率：68%
2. Solana 生态组合
适合人群：看好 Solana 生态、愿意承担中等风险的投资者
资产配置：
SOL-PERP: 40% (3x 杠杆, 多头)
JTO-PERP: 30% (3x 杠杆, 多头)
PYTH-PERP: 20% (3x 杠杆, 多头)
JUP-PERP: 10% (3x 杠杆, 多头)核心逻辑：
专注 Solana 生态优质项目
SOL 作为基础配置（40%）
JTO/PYTH/JUP 捕捉生态增长
历史表现（2024年回测）：
年化收益：42.7%
最大回撤：-24.3%
夏普比率：1.52
胜率：62%
风险提示：
⚠️ 生态币波动大于主流币
⚠️ 生态整体下跌时损失放大
⚠️ 适合看好 Solana 长期发展的用户
3. 市场中性对冲组合
适合人群：超保守投资者、追求稳定收益、专业交易者
资产配置：
BTC-PERP: 50% (2x 杠杆, 多头)
ETH-PERP: 50% (2x 杠杆, 空头)核心逻辑：
赚取 BTC 和 ETH 之间的价差
对冲市场整体波动风险
适合震荡行情
历史表现（2024年回测）：
年化收益：8.5%
最大回撤：-4.2%
夏普比率：2.31（最高）
胜率：71%
适合场景：
✅ 震荡市场（BTC 和 ETH 走势分化）
✅ 熊市保护（降低整体风险）
❌ 强势牛市（会错过大部分涨幅）
如何投资预设组合？
步骤 1：选择组合
进入 "投资组合" 页面
→ 点击 "预设组合"
→ 浏览组合列表
→ 点击感兴趣的组合查看详情步骤 2：查看详细信息
组合详情页显示：
• 资产配置明细
• 历史收益曲线
• 风险指标分析
• 与基准对比
• 费用估算步骤 3：设置投资金额
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 💰 投资金额设置 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ 投资金额: [________] USDC │
│ │
│ 最小投资: $1,000 │
│ 推荐投资: $5,000 │
│ 您的余额: $12,450 │
│ │
│ 预计分配: │
│ • BTC-PERP: $2,500 (50%) │
│ • ETH-PERP: $1,500 (30%) │
│ • SOL-PERP: $1,000 (20%) │
│ │
│ [确认投资] │
└─────────────────────────────────────────┘步骤 4：配置自动化选项
┌─────────────────────────────────────────┐
│ ⚙️ 自动化设置（可选） │
├─────────────────────────────────────────┤
│ ✅ 启用自动再平衡 │
│ 频率: [每周一次 ▼] │
│ 阈值: 配置偏差 > 10% │
│ │
│ ✅ 启用止损保护 │
│ 组合止损: -20% │
│ 单资产止损: -30% │
│ │
│ ⬜ 启用盈利锁定 │
│ 目标收益: +50% │
│ 锁定比例: 50% │
│ │
│ [保存设置] [使用默认] │
└─────────────────────────────────────────┘步骤 5：确认并执行
系统自动：
1. 计算每个资产的下单量
2. 按比例下单买入
3. 设置杠杆和保证金
4. 激活自动化功能
5. 开始监控组合表现
⏰ 全程耗时约 30 秒组合管理
查看组合表现
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 📊 稳健型组合 - 实时表现 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ 投资金额: $10,000 │
│ 当前价值: $11,250 │
│ 收益率: +12.5% 📈 │
│ │
│ 今日: +2.3% │
│ 7日: +8.1% │
│ 30日: +12.5% │
│ │
│ 风险指标: │
│ • 最大回撤: -5.2% │
│ • 波动率: 18.5% │
│ • 夏普比率: 1.92 │
│ │
│ [查看详情] [调整配置] [提取收益] │
└─────────────────────────────────────────┘调整组合（可选）
支持的调整操作：
1. 修改自动化设置
2. 追加投资金额
3. 部分提取收益
4. 手动触发再平衡
5. 切换到其他组合
6. 完全退出组合退出组合
退出流程：
1. 点击 "退出组合"
2. 选择退出方式：
• 全部平仓（立即退出）
• 分批平仓（减少滑点）
3. 确认退出
4. 资金返回账户余额
⚠️ 注意：
• 退出会产生交易手续费
• 市价平仓可能有滑点
• 考虑市场状况选择退出时机组合对比分析
收益对比（2024年回测）
收益率对比：
稳健型组合: ██████████████████████ 21.3%
Solana 生态: ██████████████████████████████████████████ 42.7%
市场中性对冲: █████████ 8.5%
BTC 持有: ████████████████ 15.2%
ETH 持有: ███████████████████ 18.7%风险对比
最大回撤对比：
稳健型组合: ████████████ -11.8%
Solana 生态: ████████████████████████ -24.3%
市场中性对冲: ████ -4.2%
BTC 持有: ██████████████ -14.5%
ETH 持有: █████████████████ -17.3%风险调整后收益（夏普比率）
夏普比率对比（越高越好）：
市场中性对冲: ████████████████████████ 2.31
稳健型组合: ████████████████████ 1.85
Solana 生态: ████████████████ 1.52
BTC 持有: ██████████████ 1.35
ETH 持有: ███████████ 1.12费用说明
初始投资费用
投资 $10,000 到稳健型组合：
交易费用明细：
• BTC-PERP $5,000 × 0.02% = $1.00
• ETH-PERP $3,000 × 0.02% = $0.60
• SOL-PERP $2,000 × 0.02% = $0.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
总费用: $2.00 (0.02%)再平衡费用
假设每周再平衡一次：
每次再平衡交易量约 5-10% 仓位
年度再平衡次数: 52 次
预计年度再平衡成本: 0.5-1% (正常情况)
降低费用建议：
• 设置再平衡阈值（如偏差 > 15%）
• 减少再平衡频率（每月一次）
• 持有平台代币享受手续费折扣常见问题
Q1: 可以同时投资多个预设组合吗？
A: 可以，但不建议：
多个组合会增加管理复杂度
可能导致资产配置重叠
建议选择一个最符合您风险偏好的组合
Q2: 预设组合的配置会更新吗？
A: 会，但不频繁：
我们会根据市场环境调整组合配置
重大调整会提前通知用户
用户可选择是否跟随调整
Q3: 可以修改预设组合的配置吗？
A: 不能直接修改，但可以：
基于预设组合创建自定义版本
修改自动化设置（如再平衡频率）
调整投资金额
Q4: 哪个组合最适合新手？
A: 稳健型组合，原因：
配置主流资产，流动性好
低杠杆（2x），风险可控
历史表现稳定
回撤较小，不易恐慌
Q5: 预设组合保证盈利吗？
A: 不保证，请注意：
历史表现不代表未来收益
加密市场波动大，存在亏损风险
组合仅降低风险，不能消除风险
务必只投入可承受损失的资金
下一步
深入了解 稳健型组合 - 最适合新手的选择
探索 Solana 生态组合 - 把握生态增长机会
学习 市场中性对冲 - 超保守策略
创建 自定义组合 - 个性化配置
准备开始投资？
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